[股市纵横] 2022-06-20-上证早知道（星期一）

【今日导读】



>外资加速回流A股市场 机构看好下半年独立行情



>今年全国水利建设投资将达万亿 新老基建迎机遇



>产能紧张叠加光伏业需求增长 硅料巨头频获大单



>高新发展收购芯片企业 新筑股份切入新能源发电



【上证聚焦】



○外资加速回流A股市场 机构看好下半年独立行情



近期美股屡创年内新低，A股市场却震荡走强。17日，北向资金净买入91.67亿元，本月以来累计净买额达587亿元，创下年内月度新高。



据华西证券统计，5月至今，北向资金主要净买入电力设备、食品饮料、基础化工等行业，个股包括隆基绿能、伊利股份、贵州茅台、天赐材料、璞泰来等。该机构认为，海外央行在高通胀压力下不得不提高加息幅度，经济硬着陆风险加大。而国内政策“以我为主”，货币、财政政策积极发力，多城市放松房地产调控。随着疫情得到控制，经济增长逐步走强，使得外资风险偏好回升。预计下半年外资仍有望延续流入。



国海证券认为，当前A股同2011年的美股类似，皆为经济弱复苏+通胀压力不大+货币政策适度发力，这个组合对于股票市场较为有利。后续可能演绎美股当时的表现，即欧债危机带来了“黄金坑”，之后上演填坑行情。行业配置上重点关注政策加力受益的to G板块，如军工、计算机、电力设备、半导体等。



广发证券认为，A股独立行情源于“美联储坚决紧，国内信用底已过”，建议关注“复苏交易”中国资产的三条主线：⑴疫后修复：汽车（含新能车）/半导体设备/光伏组件等。⑵再加杠杆：限制性政策转向宽松（互联网传媒/创新药/地产），民企信用环境改善（锂/电池化学品）；⑶通胀受益：上游资源/材料（煤炭/钾肥）和养殖业。



【上证精选】



○沪深交易所从五方面调整强化可转债交易监管，包括涨跌幅限制（上市次日起20%）、投资者门槛（新参与投资者应有“2年交易经验+10万元资产量”）等。



○生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，提出推动能源供给体系清洁化低碳化和终端能源消费电气化，实施可再生能源替代行动。



○上海“618”消费数据全线飘红，“网课神器”超大屏电视，大容量双开门冰箱、冰柜，以及带除菌、自清洁功能的空调等高端家电增幅显著。



○特斯拉Model Y长续航版售价上调1.9万元。专家认为原因可能包括锂、镍等电池原材料涨价，以及特斯拉车型的供不应求。



○18日，上海石化化工部乙二醇装置区域发生火情。19日下午，该区域采取的保护性燃烧措施结束，现场应急处置工作基本完成，空气、水体等周边环境基本正常。



【产业情报】



○今年全国水利建设投资将达万亿 新老基建迎机遇



水利部副部长近日在发布会上表示，今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元，争取达到1万亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。



此前，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，在大基建板块，重点强调推进水利、交通和市政管廊建设。安信证券认为，一揽子政策措施继续加码交通水利，抽水蓄能和新型电力获大力推进，传统基建及新基建均迎来发展机会。



公司方面，粤水电（002060）主要从事水利水电及轨道交通等工程建设；国统股份（002205）主营PCCP等管材业务。



○产能紧张叠加光伏业需求增长 硅料巨头频获大单



通威股份（600438）发布公告，旗下四家子公司于近日与青海高景签订多晶硅长单销售合同，预计销售总额超509亿元。今年3月，通威股份还与隆基股份签订了20.36万吨、为期2年的硅料供应合同，金额预估高达442亿元。不到三个月的时间里，通威股份已拿下近千亿元订单。



业内人士表示，在硅片利润相对可观的情况下，硅片在产企业和扩建企业维持高开工率的意愿较强，而原料保障能力在一定程度上决定了盈利水平，因此争相抢购硅料的现状导致多晶硅需求只增不减。此外，多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节，也是目前主产业链中产能最小的环节。在下游需求增长的背景下，硅料价格得到有效支撑。



公司方面，大全能源（688303）今年一季度实现多晶硅产量3.1万吨，销量3.9万吨，同比增长81.35%，后续新建产能仍将持续投放；特变电工（600089）至年底硅料年化产能将达20万吨，预计今年出货11-12万吨。



【公告解读】



○高新发展拟取得两家半导体企业控制权



高新发展（000628）拟2.82亿元购买成都森未科技股权及其上层股东权益，完成后，将控制森未科技69.4%的股权；另以195.97万元购买成都高投芯未半导体98%股权。交易完成后，公司将具备功率半导体IGBT的研发及设计能力。



○新筑股份切入新能源发电领域



新筑股份（002480）拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。标的公司在四川省深耕光伏行业多年。本次交易完成后，新筑股份将在现有业务的基础上，切入新能源发电领域。



○协鑫集成子公司拟引入战投



协鑫集成（002506）子公司OSW股东GCLSIPTE拟将OSW15%股权转让给VNTR，转让款共计2700万澳元；同时VNTR拟对OSW增资，认购价共计2400万澳元。VNTR控股股东为高瓴投资管理有限公司。



○天合光能拟加码N型电池产业化



天合光能（688599）拟投建天合光能（西宁）新能源产业园，其中年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件等项目计划于今年开工，2025年底全部建成。



○交控科技中标17.58亿元大单



交控科技（688015）被确定为“成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目（第一批）2标段”的第一中标人候选人，拟中标金额为17.58亿元。



○华友钴业等拟定增募资加码主业



华友钴业（603799）拟定增募资不超过177亿元，用于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目等。



固德威（688390）拟定增募资不超25.4亿元，用于年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目、年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目等。



○星徽股份拟向实控人定增募资



星徽股份（300464）拟以4.89元/股，向公司实控人之一谢晓华发行股票募资不超5亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还借款。



○晨光生物取得工业大麻加工许可证



晨光生物（300138）子公司云麻生物正式取得腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》暨通过复评。有效期限自2022年7月29日至2024年7月28日。



○正邦科技拟投资综合智慧能源项目



正邦科技（002157）与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签订《“碳中和”综合智慧能源项目合作协议书》，将就投资开发光伏、风电、综合智慧能源等项目建设等方面建立合作。



【财报快递】



○大连重工等上半年业绩预增



大连重工（002204）预增155.89%-224.13%，因风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显。



振华科技（000733）预增128.96%-158.06%。因新型电子元器件板块企业的高可靠产品市场持续向好，高附加值产品销售同比增加。



【资金观潮】



○两机构买入西藏矿业



17日，西藏矿业（000762）获2家机构席位合计买入2.5亿元，占全天成交总额的8.09%。国盛证券认为，公司近日公告西藏自然资源厅确认了扎布耶盐湖采矿权出让收益、缴纳金额和缴纳方式，公司将根据评估报告立即开展股权优化工作。预计随着股权调整完毕，2022年项目进入实质开发阶段，尤其固体矿部分矿脉的增储潜力值得充分重视。



【交易闹铃】



○一只新股20日申购



普瑞眼科代码301239，发行价33.65元，市盈率58.77倍，申购上限1.05万股，主营眼科医疗服务。